理解交易的五个阶段

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你知道你可以花几个小时分析图表，追逐加密货币中的完美入场点。但如果真正成功的交易不仅仅是买入和卖出呢？如果理解整个交易过程——从最初的想法闪现到最终的盈利或有管理的亏损——才是获得持续胜利的关键呢？

我们谈论的是一个可以提升你的信心、提高你的风险管理，并最终将胜算倾向你的路线图。绝对如此，它就像不仅知道如何驾驶，还知道如何规划路线，处理意外的绕行，以及确保你高效地到达目的地。

有效的交易确实有一个超越直觉的真实结构，这就是我们今天要深入探讨的内容。我们将深入研究交易的五个阶段。忘记仅仅对市场噪音做出反应——这个框架为你提供了结构化的策略，让你看到更大的画面。

理解五个阶段如何改变游戏规则

对于你们这些听众，无论你在交易旅程中处于什么位置，理解这五个阶段会让你有一个更清晰的方向感。这是关于在每个步骤中你应该专注于什么，以做出更明智的决定。我们将将其分解为你可以立即使用的可操作见解。

说到更大的画面，我们将在最后揭示一个关键的拼图部分。它是支撑所有这五个阶段的因素——一个对长期成功至关重要的因素，也是保持财务生活有序的关键。它常常被忽视，几乎像是一种隐藏的成本，但完全在你的掌控之中。请继续关注那个。

1、像专业人士一样发现交易设置

让我们从第一阶段开始：识别潜在设置。这里的游戏名称是什么？第一阶段是关于准备工作的——在执行任何交易之前的关键工作。

这是关于积极扫描市场并识别那些表明潜在交易机会正在酝酿中的重复图表模式，比如123模式。它在交易讨论中经常出现。

1.1 123模式如何揭示市场心理

那背后的洞察力是什么？想想123模式，它是市场测试其底部形成决心的一种方式。价格先达到低点，然后反弹，接着尝试重新测试该低点，但在未能突破后推动更高。

那次未能跌破低点的尝试可以表明买家正在控制局面。它有时也被称为W形或简单的失败重测。当然，对于123顶部来说，情况正好相反，表明卖家正在介入。

1.2 绘制趋势线并计划你的行动

所以市场正在展示它的手牌，给你一个关于其下一步动作的线索。在这个初始阶段我们还使用了哪些工具？绘制趋势线是另一种有价值的技术。

通过连接一系列更高的低点在上升趋势中或更低的高点在下降趋势中，你可以识别出突破下行趋势线的潜在突破点——暗示看涨走势——或突破上行趋势线的潜在突破点，表明看跌走势。这些线条有助于可视化当前的动量和潜在的转变。

好的，我们发现了这些模式，画出了我们的线条。在这一准备阶段接下来的关键步骤是什么？

1.3 在交易前规划：入场点、退出点和截图的力量

这是你从观察过渡到具体规划的时候。在你考虑进入交易之前，你应该确定理想的入场价格——你想要启动头寸的水平。你也需要确定潜在的利润目标——你可以考虑获利的区域。

最重要的是，你必须设定你的紧急止损水平。啊，止损点。是的，这是你的底线——价格达到时你会自动退出交易的价格，限制潜在的下行风险。

事先知道这些水平是纪律性交易者的关键，对吧？在你进入之前就知道你的出局点——无论是赢还是输。

现在，我记得读过关于在这一阶段记录图表快照的价值。这样做有什么好处？

1.4 为什么记日记和图表快照让你更敏锐

这对回顾和学习非常有益。在这个规划阶段，拍摄一张清楚显示你所识别的设置的图表快照，包括标记的入场点、利润目标和止损水平。至关重要的是，将所有这些信息——具体的加密货币、日期和所有计划的价格点——记录在电子表格或专用的交易日志中。

嗯，对于刚开始的人来说，这可能看起来像是额外的工作。这样详细的记录有什么实际的好处？

它将你的交易从一系列随机的赌注转变为一个你可以分析和改进的过程。通过持续回顾你的过往交易——尤其是那些没有按预期进行的交易——你可以识别出自己决策中的反复出现的模式。

你是否总是过早跳入市场？你的止损点是否设置得太紧，导致你过早被止损出局？

1.5 如何回顾将错误转化为预测能力

对。这种数据使你更容易发现自己的弱点并积极改进它们。这是令人着迷的。一些经验丰富的交易员发现，他们甚至可以通过定期回顾他们的图表和过去的分析来预测潜在的设置几天前发生。

这几乎就像培养一种对市场的第六感。

好吧，我们已经完成了准备工作，识别了一个设置并且有了一个坚实的计划。

让我们进入第二阶段。

2、毫不犹豫地触发交易

触发交易。这里发生了什么？这是执行阶段——你精心制定的计划变为行动的时刻。

当你在第一阶段确定的具体条件实际上得到满足时，交易就被触发了。例如，如果你一直在等待价格突破某个特定的阻力位后形成123底部，那么第二阶段就在突破发生时开始。

听起来很简单，但这是情绪往往真的占据主导的地方，不是吗？

2.1 情绪与执行：不要破坏计划

绝对是的。这是一个常见的交易错误发生的领域。坚持你预先定义的计划并立即实施你的风险管理控制是非常重要的。

大多数交易员反向使用这些规则——你是其中之一吗？

在每次交易前使用这个5点检查清单。

一种相对简单但有效的交易计划涉及等待60周期和20周期指数移动平均线（EMAs）的交叉——或EMAs——在一个选定的时间框架内。通常，12小时图表被用于趋势跟随的EMAs。

对，指数移动平均线（EMAs）——这是一种赋予最近价格数据更多权重的移动平均线，使它们对当前市场走势更加敏感。

所以这不是仅仅关于价格达到某个水平——EMAs也需要确认信号吗？

2.2 执行前确认：等待正确的信号

理解交易的每个阶段——从设置到执行、防御、优化和回顾。

对于这个特定策略，是的——它增加了一层确认，表明动量确实发生了变化。回想一下第一阶段，当你识别出一个潜在的设置如正在发展的123底部，并且EMAs即将接近时，你可以设置价格警报。

那将是你的警报状态——你正在密切观察。好吧，交易正式进入持有状态——一旦你所有的预定标准都满足，你就执行交易。已触发。EMA已经交叉，关键趋势线已被突破，123底部形态已完成。

因此，这是一个信号的汇聚，给你绿灯通行。你再次提到了风险管理。它在这个确切的交易触发时刻如何发挥作用？

从你执行交易的那一刻起，你就需要对你的仓位规模保持高度警觉，并且准备好几乎同时放置止损单。从一开始采取主动的风险管理是保护资本不可或缺的。

3、防御性止损策略，保护你的资本

好的，交易已经启动。现在我们进入第三阶段：防御性止损策略。这里的主要目标是什么？

在交易触发后立即，你的绝对优先事项是实施你的防御性止损策略。这意味着放置你在第一阶段精心计划的止损单。

它充当你的即时安全网——如果价格意外朝着与你最初分析相反的方向移动，它会自动让你退出交易，从而限制潜在损失。

所以这都是关于一开始就尽量减少可能的损失吗？

3.1 为什么在最初的几轮中生存下来是一个胜利的标志

正是如此。把它看作是你主要的防线。有趣的是，那些成功度过这个初始阶段的交易——也就是说，你的止损单没有立即被触发——往往有更高的概率成为你最显著的盈利交易。

这说得通——如果它迅速远离你的止损点，很可能是朝着你预期的方向前进。

我听说交易员会在交易变得有利可图时调整他们的止损点。这是第三阶段会发生的事情吗？

是的，绝对可以。一旦交易开始朝着对你有利的方向发展并且你开始获利，一个重要的防御策略就是将你的止损单调整到刚刚高于你的原始入场价格的水平。

3.2 损益平衡止损：将风险转化为自由

这通常被称为将止损点移动到损益平衡点。损益平衡点——正确。这里的关键好处是你现在已经有效地消除了在该特定交易中承担的初始风险。它已经成为一个无风险的头寸。

所以，在那个点上，即使市场突然反转，你也不能在那个初始头寸上亏钱了吗？

完全正确。一旦你的止损点高于你的入场价格，该交易的这方面风险管理就基本完成了。

正如一些交易员喜欢说的那样，你确保不会因那个特定交易而遭受初始资本损失的工作已经完成。这听起来像是一个巨大的心理优势。

4、逐步加仓——最大化收益的明智方式

好的，交易处于盈利状态，我们的止损点已经移动到损益平衡或更好。第四阶段发生了什么？我认为这是我们开始考虑最大化收益的时候了。

你说得对。第四阶段——逐步加仓——通常是经验丰富的交易者看到最大收益的地方，正如我们的信息所表明的那样。

现在，重要的是要理解，这个阶段并不是在每次交易中都会发生。它是在交易显示出对你有利的强大势头时使用，涉及的概念是加注赢家——或者战略性地逐步加仓，随着基础趋势继续显示强劲势头，增加你现有的盈利头寸。

所以这是在你觉得你处于连胜时增加赌注——但以一种经过计算的方式？

正是如此。必须强调的是，逐步加仓必须正确进行，要有深思熟虑的计划和明确的准则——而不是仅仅基于兴奋或你知道的FOMO（错过进一步收益的恐惧）冲动地增加头寸。

4.1 如何通过3-2-1策略建立成功的交易

是否有常见的策略或逐步加仓的例子？

提到的一个例子是3-2-1策略。这涉及以，比如说，你总分配交易风险的1%作为初始头寸。如果趋势继续验证你的初始分析，你可能会添加一个第二头寸，再增加2%的风险。然后，在趋势强度得到进一步确认的情况下，你可以再添加一个最终头寸，再增加3%的风险。

有趣。这会导致在证明是成功的交易上整体头寸规模更大。这在逻辑上是有意义的——随着你对交易的信心增长，逐渐增加你的敞口。

交易者通常会寻找什么样的确认来决定是否逐步加仓？

具体的准则将取决于你个人的交易时间框架和你的总体交易计划。然而，常见的关注领域包括在上涨趋势中价格的暂时回调以建立支撑位，或在下跌趋势中建立阻力位。

4.2 斐波那契回调：逐步加仓的隐藏入场点

这些回调可以提供较低风险的入场点来增加你的盈利交易。斐波那契回撤水平——例如最近价格变动的33%、38.2%或50%回撤水平——是数学上有意义的区域，经常充当自然支撑或阻力。

好的，我们可能已经增加了我们的盈利头寸。现在我们需要考虑另一面——何时以及如何取这些利润。这就引出了最后一个阶段。

5、逐步减仓——专业人士如何锁定收益

正是如此。第五阶段是关于战略性地锁定你在成功交易中积累的利润。就像你在第二阶段进入交易时有明确和具体的标准一样，你的退出信号也应该同样明确——通常是基于反转模式的出现，例如如果你做多交易，123顶部形态的出现。

所以最初发出潜在买入机会的相同模式现在反向暗示可能是时候卖出？

正是如此。就像逐步加仓的过程一样，逐步减仓涉及分阶段获利，随着你选择的退出信号加强。这允许你在反转不是立即或决定性时锁定部分利润，同时仍然让交易继续运行。

5.1 如何聪明地退出：分阶段获利的实际操作

一个实际的逐步减仓策略可能是什么样子的？

嗯，一种潜在的方法是在价格跌破确认的123顶部形态的颈线时关闭一部分头寸。然后，你可能会决定在指数移动平均线——也许是20期和60期EMA——在比你主要交易图表更短的时间框架图表上交叉时关闭另一部分头寸。

例如，如果你主要分析的是12小时图表，那就是4小时图表。

最后，当这些相同的EMA在你的主要交易时间框架——在这种情况下是12小时图表——上交叉时，你可以关闭剩余的部分头寸。

所以这是一种逐步退出的方式，使用不同时间框架上的不同信号来确认趋势反转并沿路锁定利润。

我想像一下，就像进入时一样，在你完全退出交易后也有一个至关重要的后续步骤？

5.2 大多数交易员忽略但专业人士永远不会忽略的最后一步

绝对。一旦你完全退出交易——无论是大赚、小赚，还是根据止损管理的小亏——回到你的交易电子表格或日记中记录是非常重要的。

更新确切的平仓日期、最终平仓价格，并再次捕获交易结束时的图表截图。这完成了整个交易周期，并为你的持续学习、分析和作为交易者的改进提供了宝贵的资料。

5.3 将所有这些阶段联系在一起的至关重要习惯

那么问问自己：你是只是点击买入和卖出吗？还是你掌握了整个交易生命周期？

好了，这就是五个交易阶段：识别潜在设置、触发交易、防御性止损策略、逐步加仓和逐步减仓。这是一个非常全面的方式来思考整个过程。

现在让我们回到我们一开始提到的——那个经常被忽视的方面，将所有这些阶段联系起来实现真正的长期成功。那是什么关键元素？

关键的——而且常常令人惊讶地被遗忘的——元素，支撑着这五个阶段，并且对于可持续的交易成功和真正的财务清晰度是绝对必要的，是一致且勤奋地跟踪你所做的每一笔交易，结合适当的簿记和会计实践。

5.4 交易跟踪与会计：实现巨大成功的不显眼的秘密

交易跟踪和会计——这可能不像找到下一个突破币那样令人兴奋。为什么这如此根本？

因为没有仔细跟踪，你基本上就是在没有地图或指南针的情况下导航你的交易之旅。认真记录每笔交易允许客观地——坦率地说是诚实地——回顾你的交易决策。

你可以分析哪些策略一直在为你工作，识别你亏损交易中的模式，并获得具体数据来指导和优化你未来的交易方法。

当你将这种详细的跟踪与适当的簿记和会计相结合时，你会对扣除所有相关成本后的实际盈利能力有一个水晶般清晰的理解。这对于准确管理你的税务义务绝对是必不可少的。

5.5 工具、税收与认真对待交易

甚至还有专门的工具可用——比如CoinTracking——可以帮助你生成必要的税务报告，用于你的加密货币交易活动。

所以这是关于看到完整的财务图景，而不仅仅是单独的赢利和亏损？

正是如此。这些交易后的活动不仅仅是事后才处理的行政任务——它们从一开始就应该是您交易计划的不可或缺的一部分。

忽视这些方面可能导致对您整体交易表现的不完整，甚至可能是非常误导性的画面。不幸的是，这可能会导致日后出现不受欢迎的财务意外，特别是在报税季节到来时。

5.6 是像业余爱好者还是像专业人士一样交易？

听起来像是超越仅仅成为下单的人——转变为真正以专业的方式进行交易。

完全正确。把这些幕后任务视为您整体交易策略中绝对关键的部分——而不仅仅是可选的附加项。

这是认真对待交易并建立可持续、负责任的市场导航方法的关键方式。

所以，对于正在专注于掌握五个交易阶段的您来说，请记住，当您最后一次点击某个仓位的买入或卖出按钮时，旅程并未结束。

跟踪、记账和会计工作的关键作用在于让您真正了解自己的表现，并为您的交易事业奠定坚实的财务基础。

这是创建一个全面的财务策略。这是最重要的收获。

您是否只专注于交易的即时刺激？还是积极构建一个全面的财务策略，周全地包括在点击买入和卖出按钮期间——以及之后发生的事情？

认真考虑一下您将如何持续跟踪并准确记录所有未来的交易活动。这对一个更清晰、最终更有利可图和可持续的交易旅程至关重要。

原文链接：The Secret to Winning at Crypto Trading Isn’t What You Think

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