Optimism链上10大协议

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以太坊仍然在去中心化金融 (DeFi) 中占据主导地位，约占该领域总锁定价值 (TVL) 的 60%。 然而，即使过渡到权益证明（PoS）共识机制，仍然有改进的空间，这就是 Layer-2 解决方案的目标。

Optimism 是增长最快的 Layer-2 网络之一，其目标是让以太坊更快、更便宜，从而推动 DeFi 和 Web3 的采用。 虽然 Polygon 和 Arbitrum 就 TVL 而言仍然是较大的 L2，但 Optimism 显示出良好的收入增长，特别是相对于其最接近的竞争对手 Arbitrum。

Optimism 的基本技术称为“乐观汇总”，将大量交易捆绑到可管理的部分，有效提高交易速度，同时降低相关成本。 这种方法使其 TVL 增长至近 10 亿美元。

让我们来分解一下“乐观汇总”。

交易在 Optimism（第 2 层）上执行，随后批量并提交到以太坊（第 1 层）。 这些批次是“汇总”，优化用户体验并保护交易。

乐观的交易被认为是有效的，除非另有证明（“乐观”的观点），挑战期为欺诈检测提供了一个窗口。 这导致从 Optimism 到以太坊有 7 天的提现期，确保每笔交易的有效性和安全性。

Optimism 支持各种 DeFi 钱包，以及在其基础上构建的其他项目。 截至撰写本文时，OP 的市值超过 6.6 亿美元，而区块链托管着 100 多个去中心化金融 (DeFi) 应用程序，每个应用程序都有自己的投资机会。

1、Uniswap v3

• dApp 类型：DEX
• BMJ 评分：4.5

Uniswap 是交易量最大的 DEX。 v1 平台于 2018 年作为 AMM 模型推出。 Uniswap v3 于 2021 年在以太坊主网上推出，后来部署在 Optimism 和其他四个链上。 它引入了集中的流动性和多个收费等级，允许流动性提供者（LP）控制资本配置并补偿风险。

与 v2 相比，最新版本的资本效率高达 4000 倍，从而带来更高的回报和更低的滑点。 有限合伙人可以优化资产敞口并模拟收费限价订单。 此外，v3 的预言机提供时间加权平均价格（TWAP）以改进集成。 得益于其先进的功能，Uniswap v3 的以太坊交换比 v2 稍微便宜，而 Optimism 部署则显着降低了成本。

截至撰写本文时，v3 几乎占 Uniswap 生态系统所有活动的 75%，TVL 近 30 亿美元。

2、AAVE v3

• dApp 类型：借贷
• BMJ评分：4.0

Aave 是一种去中心化、非托管借贷协议，使用户能够供应、借入或清算资产。 该协议的 v3 版本增强了收益率、借贷能力，并引入了新颖的功能。 门户功能促进跨网络流动性流动，允许经过批准的桥梁在 Aave v3 市场之间转移资产。 效率模式优化了相关资产的借贷能力，推广了高杠杆外汇交易和高效收益耕作等用例。 隔离模式允许新资产被列为隔离资产，从而将抵押品限制为单一资产。 孤立借款允许单独借入潜在可操纵的预言机（例如非流动性的 Uniswap v3 对），从而最大限度地降低协议偿付能力的风险。

截至撰写本文时，Aave v3 的总锁定价值 (TVL) 为 14 亿美元，而 v2 的总锁定价值为 4 多亿美元。 在活跃贷款方面，Aave 领先其最接近的竞争对手Compound 400% 以上。

3、Stargate Finance

• dApp 类型：跨链
• BMJ 评分：3.5

Stargate Finance是基于LayerZero的跨链桥接解决方案，简化了以太坊、Optimism、BNB Chain、Avalanche、Polygon、Arbitrum 和 Fantom 等各种区块链之间的跨链代币交易。

Stargate专注于稳定币，并利用LayerZero的基础设施建立具有有吸引力利率的流动性池。 Stargate 解决了桥梁中常见的安全问题。 它依赖于Oracle和LayerZero之间的交叉验证技术，并使用全链代币而不是包装代币方法来确保高水平的安全性。

主要功能包括1:1原生资产跨链互换、统一流动性池、通过提供流动性赚取稳定币奖励。 用户可以种植原生 STG 代币并将其质押以接收 Stargate 的治理代币 veSTG。 作为领先的 Layer-0 桥接解决方案，Stargate 的每日用户数量是其最接近的竞争对手的 20 倍以上，这使其在 2023 年的收入将大幅增长。

4、Synthetix

• dApp类型：合成资产协议
• BMJ评分：3.5

Synthetix 是以太坊和 Optimism 上的去中心化金融 (DeFi) 协议，使用户能够铸造和交易模拟现实世界和加密资产的合成资产，而无需中介机构。 通过使用其原生代币（SNX）作为抵押品和智能合约，Synthetix 可以生成 sUSD 和 sBTC 等合成资产（synths），分别跟踪美元和比特币的价值。

该协议依靠去中心化的价格预言机来确保准确的跟踪，并提供对各种资产类别的投资，包括商品、法定货币和指数。 Synthetix 充当面向用户的 DeFi 应用程序的后端流动性提供商，解决 DEX 中常见的流动性和滑点问题。 随着以太坊 Gas 费用的增加，自 2023 年初以来，Synthetic 的收入增长了 50% 以上。

5、Curve Finance

• dApp 类型：DEX
• BMJ：3.0

Curve Finance是一家专注于稳定币交易的DEX。 它是目前 TVL 最大的 DEX，截至撰写本文时，Curve 上锁定了价值近 50 亿美元的加密货币。 作为类似于 Uniswap 的 AMM，Curve 通过维持较低的费用和流动性池的滑点来促进高效交易。

该平台专注于稳定资产，包括 DAI、USDT、USDC、BUSD 和 TUSD，这使其与其他 DEX 有所不同。 CRV 代币是 Curve 协议的原生代币，它激励流动性提供并鼓励用户参与治理流程。 Curve 的大量流动性使其成为其他 DeFi 应用程序（例如 Yearn Finance 和 Compound）的重要组成部分。 Curve 利用独特的定价公式，即使对于大量交易，也能最大限度地减少滑点，提供与中心化交易所相当的有竞争力的价格。

虽然 Curve 的池数远少于其最接近的竞争对手 Uniswap，但其 TVL 却是其两倍多。 由于其专注于稳定币，一旦美国澄清其对稳定币监管的立场，它就有望实现显着增长。

6、Beefy

• dApp 类型：收益聚合器
• BMJ评分：2.0

Beefy 是一种去中心化的多链收益优化器，可促进加密资产的复利赚取。 收益聚合器支持 20 个网络，包括 Optimism。

通过基于智能合约的投资策略，Beefy 最大限度地提高了流动性池、AMM 项目和其他流动性挖矿机会的回报。 其主要产品是Vaults，它允许用户抵押多个加密代币，这些代币会自动复合以增加初始存款。 重要的是，尽管产品的名称如此，但资金并没有被锁定，用户保持完全控制。

BIFI 是 Beefy 的原生代币，为持有者提供平台收入份额和治理问题的投票权。 质押 BIFI 可以赚取更多 BIFI 或 BIFI 收益池中的 ETH、BNB 等蓝筹代币。

虽然有近 100 个收益聚合器，但 Beefy 是第二大，仅次于 Yearn.finance。 它真正出色的地方在于支持的链条。 Yearn 仅支持 4 个通道，而 Beefy 支持 20 个通道，使其成为对链支持最广泛的收益聚合器。

7、Veldrome Finanace

• dApp 类型：DEX
• BMJ评分：2.0

Velodrome Finance 是一个采用自动做市商（AMM）模型的去中心化交易所（DEX）。 它建立在 Solidly 的代码库之上，专注于 Optimism，旨在提供深度流动性、低交易费用和最小滑点。 目前，它约占乐观主义总 TVL 的三分之一。

Velodrome 结合了投票托管代币（veVELO）和 Olympus DAO（3.3）博弈论机制，通过 VELO 排放奖励流动性提供者和 veVELO 持有者，并鼓励长期持有。

其独特的“贿赂”功能使用户能够激励 veVELO 持有者投票支持他们喜欢的流动性池。 Velodrome 拥有多达 500 个支持的货币对和多个流动性池，提供多样化、低成本的交易平台，有利于交易者、veLO 持有者和更广泛的 Optimism 生态系统。

8、Beethoven X

• dApp 类型：DEX
• BMJ评分：1.5

Beethoven X 是一个社区驱动的 DEX 和 DeFi 平台，驻留在 Optimism 和 Fantom Opera 上。 它由匿名团队开发，代表 Balancer v2 协议（最大的 DEX 之一）的一个分支。

Beethoven X 为加密货币交易者和投资者提供创新、资本高效的 DeFi 解决方案。 它包含可编程的流动性，提供面向未来的产品，适应行业不断变化的需求。 其核心基础设施包括加权池和提升池以及流动性引导池（LBP）等独特功能。 这些资金池包含多达 8 种加密资产，并充当自平衡指数基金。

该平台通过交易和闪贷费用产生收入，其中一部分作为 BEET 奖励重新分配给 fBEETS 持有者（代表 LP 头寸）。 用户可以通过维护指数基金的加密货币等价物来赚取重新平衡费用和额外奖励。

9、dHedge

• dApp 类型：资产管理
• BMJ评分：1.5

dHedge 是一个在基于以太坊的区块链上运行的去中心化资产管理平台，包括以太坊、Polygon 和 Optimism。 非托管和抗审查协议使用户能够保持对其资产的完全所有权，同时受益于专家管理策略。

通过将任何 ERC-20 兼容钱包连接到 dApp，个人可以存款、存储和出售信任最小化的金库代币，而无需锁定。 该平台非常重视透明度，所有交易都可以在区块链上进行验证。 dHedge 的主要特点包括非托管基金所有权、去中心化、管理者和存款人之间的社交互动以及可验证的交易。 用户可以根据透明的跟踪记录投资各种策略。

除了使用该平台寻找潜在基金经理的方式之外，DHT 代币的交易可能非常有利可图，因为它往往在相当明确的范围内进行交易。

10、Sonne Finance

• dApp 类型：借贷
• BMJ评分：1.0

Sonne Finance 是 Optimism 网络原生的去中心化、透明、非托管借贷协议。 它与以太坊虚拟机（EVM）兼容，其运行方式与Compound Finance和Aave等成熟平台类似。

Sonne Finance 为 wETH、USDC、USDT、DAI、OP 和 sUSD 等资产提供动态调整激励的高流动性货币市场。 该平台旨在通过提供有竞争力的激励、深度流动性和本地集成，成为 Optimism 上领先的贷款解决方案。 此外，它还与 Velodrome Finance 合作引入了独特的贿赂奖励机制，通过收入分成和 VELO 代币使 sSONNE 质押者受益。

11、结束语

Optimism 的 Layer-2 扩展解决方案为以太坊带来了巨大的增长潜力，有效解决了可扩展性和成本问题。 其用户友好的界面、与各种 DeFi 钱包的兼容性以及对 100 多种 DeFi 应用的支持，使其成为一个有前途的投资机会。

原生代币 OP 表现出一贯的稳定性，今年大部分时间其价格在 1.70 美元至 3.00 美元之间波动。 相比之下，Arbitrum 的 ARB 代币在年初飙升后，在 2023 年的大部分时间里一直在稳步下跌。Polygon 的 MATIC 也出现了类似的模式，年初翻了一倍，然后几乎回到了基线。

在 Optimism 上运行的著名协议包括 Velodrome Finance、Synthetix、Aave 和 Uniswap，都是创新的 DeFi 解决方案，拥有庞大的用户群，增强了 Optimism 大幅增长的潜力。

然而，如果以太坊能够解决其可扩展性问题，我们不知道L2是否会长期被需要。 即使是这样，我们也不知道哪些 L2 将占领大部分市场。 虽然我们相信以太坊是 L1，但 L2 霸权之战才刚刚开始，而且仍然是任何人的游戏。

原文链接：The Ultimate Guide to the Top 10 Protocols on Optimism

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