股票 vs 黄金 vs 加密货币

股票——尤其是我们持有的像Disruption Investor这样的颠覆性企业——已经跟上了贬值的步伐,并且还有所超越。但加密货币一直是比赛中跑得最快的马。

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杰夫·贝索斯说他被问得最多的问题是,“未来10年会发生什么变化?”

贝佐斯通过回答完全相反的问题建立了亚马逊(AMZN)万亿美元的帝国:未来10年里,什么不会改变?人们总是想要物美价廉的好东西。

对于投资者来说,思考什么是不变的是找到赚钱机会的捷径。

而我确信的一件事就是山姆大叔的消费习惯。

我曾对埃隆·马斯克的DOGE充满希望,并且对让华盛顿“健康”的热情感到兴奋。

但是美国政府未来一年的支出计划——也就是所谓的“美丽大法案”——刚刚在众议院通过。现在,它将进入参议院。

如果它获得通过,将在未来10年内增加3.8万亿美元的国家债务。

我们可以另找时间讨论这个是好是坏还是丑陋。但我们的工作是赚钱。

如果你对所有这些债务感到沮丧,我有个好消息告诉你。这里有一个最简单的方法可以从山姆大叔的消费成瘾中获利……

1、这不是“特朗普”问题。

在我的一生中(以及你的),每一位总统,无论是共和党还是民主党,都增加了美国的国家债务:

来源:ABC新闻

关于削减开支的所有言论只是空谈。政客们有动力花别人的钱。这种情况短期内不会改变。

几十年来,人们一直在为美国的国家债务哭泣狼嚎。还记得1992年亨利·罗斯·珀罗和他的图表吗?

让我稍微说点有争议的话。债务的数量并不重要。赤字也不重要。重要的是一直支付的利息。

举例来说:国家债务在2008年至2022年间翻了三倍,但利息支出几乎没有变化。

来源:由ChatGPT创建

这就是为什么所有那些尖叫着山姆大叔破产的末日论者都是错的。

但你知道,零利率的世界已经结束了。这对购房者不好。对华盛顿来说更是非常糟糕。

美国政府现在每天支付约30亿美元的利息费用。今年,我们将首次花费比国防更多的钱来偿还国家债务。这不是我喜欢打破的记录。

来源:@CharlieBilello on X

利息支付在短短四年内翻了一番。按照这个速度,到本世纪末,三分之一的税收收入可能只用于支付利息。

朋友们,我们已经达到了所谓的“临界点”。

2、这里有正确和错误的看法……

“哦,不。美国正走向破产。卖掉一切,躲进地堡。” 请不要成为这样的人。

美国不可能破产,因为它控制着印钞机。让我们再次思考什么是不变的。下次发生危机时,政客们会全力启动印钞机。

华尔街有一个专业术语来形容这个:贬值。

这就是为什么你必须拥有资产。

就像你的早晨咖啡和杂货账单是以美元计价的,股票、加密货币和黄金也是如此。当山姆大叔印刷货币时,它会削弱美元的价值。

美元下跌,资产上涨。

如果你持有现金,贬值会不断侵蚀你辛苦赚来的储蓄,使它们每年变得越来越没有价值。

政府自己的数据显示,美元在过去40年里已经失去了66%的价值。这绝对是一条单向的趋势。

但这对投资者来说是一个巨大的顺风。

如果你认为美国政府债务是个问题,并且担心贬值,那就买股票!但这还不是全部……

3、“好吧,史蒂芬。那么我们应该如何投资?”

购买政客无法印刷的资产。

他们不能凭空制造出黄金。

这就是为什么自今年一月以来黄金已经上涨了25%,并有望创下自2010年以来的最佳年度表现。

黄金一直是对抗货币贬值的传统避险工具。我认为每个人都应该持有至少一点黄金。

但黄金并不能让你领先。它只是帮助你不至于落后。

我的朋友朱利安·比特尔(Julien Bittel),Global Macro Investor的宏观研究主管,进行了数字分析,发现自2009年以来,黄金在“实际”价值上基本持平,与我们印刷的货币相比:

来源:@BittelJulien on X

4、你必须持有股票和加密货币

股票——尤其是我们持有的像Disruption Investor这样的颠覆性企业——已经跟上了贬值的步伐,并且还有所超越。

但加密货币一直是比赛中跑得最快的马。比特币(BTC)无疑是世界上最好的贬值对冲工具。它吸收了所有印刷的货币,成为过去十年世界历史上表现最好的资产。

天啊,甚至黄金在2012年以来也下跌了99.99%相对于比特币!


原文链接:Stocks vs gold vs crypto — Which one to hold with money printers back on.

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