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Solana顶级DeFi协议速览

本文将阐述更广泛的 Solana DeFi 生态系统的整体情况。

一键发币： SOL | BNB | ETH | BASE | Blast | ARB | OP | POLYGON | AVAX | FTM | OK

随着我们迈入 2024 年，Solana 上的去中心化金融 (DeFi) 格局继续发展，为经验丰富的投资者和新手提供了机会。在上周深入探讨最佳 Solana 流动性质押代币的后续活动中，我将阐述更广泛的 Solana DeFi 生态系统的整体情况。无论你是希望最大化你的质押奖励、参与精明的代币互换、探索借贷选择、深入研究充满活力的 NFT 世界，还是涉足高风险的衍生品领域，Solana 的生态系统都能满足你的需求。

1、质押SOL

我上周写了有关 Solana 的最佳流动性质押代币 (LST) 的文章。如果你没有读过，这里是基本回顾：

如果想要最小的风险：坚持直接向验证者质押，为你带来比大多数 LST 更高的收益（约 7.5% APY）
最高的 LST APY：Marginfi 在其网站上的 APY 为 8.74%。他们利用 Jito 的 MEV 提升和 0% 佣金质押验证器来获得这种类型的 APY
如果你想出借/借入：Marginfi 为任何 LST 提供最佳的借贷年利率 (0.14–2.5% APY)
如果想要最高的 APY：Marinade Finance 的 LP 为 mSOL / SOL 提供 99% APY

奖励：可以通过借贷、循环或存入流动性池 (LP) 来提高你的 LST APY。我之前的文章在这里对此进行了更多讨论。

2、去中心化交易所（DEX）

如果你正在寻找交换代币的最佳地点，最好的答案通常总是最大的 DEX。在本例中，Orca 和 Raydium 的 TVL 分别为 1.89 亿美元和 1.31 亿美元。通过拥有最大的流动性池，他们可以提供最好的兑换价格。

奖励：在进行交易之前，请务必检查几个 DEX。仅仅因为 DEX 规模很大，并不意味着它可以将你的代币换成一个好的价格。请参阅下面的示例：

Marginfi（右）提供的 ETH 到 SOL 交易比 Orca（左）更好。

3、借贷

如果你想存入加密货币来赚取一点额外的 APY 或者想借钱，那么 Solana 目前实际上只有三个主要参与者：

Kamino：因其易用性和更高的收益率/更低的借款利率而名列第一。如果你习惯了 Aave 这样的借贷协议，那么会对 Kamino 感到宾至如归。简单直接。与其他资产相比，Kanimo还为大多数加密资产提供最佳的年利率和借款利率。
Marginfi：排名第二，因为它的用户界面与 Kamino 类似。 Marginfi 的 TVL 最高，为 3.32 亿美元，但利率略低于 Kamino。
Solend：#3，但由于用户界面而排在最后。如果它实际上是流动性池，或者去那里查看你存入的资产，那么弄清楚你应该将资金存入哪个池并不那么直观。在我考虑存入其中之前，他们确实需要做得更好。